01       Casinha Branca      Gilson – Joran

02       Rio Antigo     Nonato Buzar – Chico Anisio

03       Doa a Quem Doer   Wilson – Paulo Sérgio Valle

04       Chuvas de Verao    Fernando Lobo

05       A Noite do Meu Bem – Dolores Duran

Todo o Sentimiento            – Cristovao Bastos – Chico Buarque

06       Vinganca – Lupicinio Rodrigues

Você Abusou – Antonio Carlos – Jocafi

07       Na Baixa do Sapateiro       Ary Barroso

08       Doce Safadeza        Wilson – Carlos Colla

09       Folha Morta  Ary Barroso

10       Dia Branco – Geraldo Azevedo

Dona de Minha Cabeza – Renato Rocha

Moca Bonita – Geraldo Azevedo – Capinan

11       Dois Pra Lá Dois Pra Cá Joao Bosco – Aldir Blanc

O Mestre Sala dos Mares  Joao Bosco – Aldir Blanc

12       Contigo en la distancia – C. Portillao de la Luz

Bésame mucho – C. Velásquez

Amor – G. Ruiz – Ricardo López Méndez