01       Destellos       Juan Andrés Caruso- Francisco Canaro

02       El último café           Cátulo Castillo-Héctor Stamponi

03       Malena          Homero Manzi – Lucio De Mare

04       Bailemos       Reinaldo Yiso-Pascual Mamone

05       El bazar de los juguetes    Reinaldo Yiso-Roberto Rufino

06       Naranjo en flor         Homero Expósito-Virgilio Expósito

07       Dice una guitarra    Rubén Garello – Ernesto Baffa/Raúl Garello

08       Un infierno   Reinaldo Yiso-Francisco Rotundo

09       Cuesta abajo            Alfredo Le Pera-  Carlos Gardel

10       Fueron tres años     Juan Pablo Marín

11       Tomo y obligo          Manuel Romero- Carlos Gardel

12       Por una cabeza       Alfredo Le Pera-  Carlos Gardel

13       Tinta roja       Cátulo Castillo-Sebastián Piana